Por que existe
Uma barra de progresso guia o usuário por 5 etapas — Dados pessoais, Empresa, Endereço, Regime tributário e Certificado digital — sempre visível para saber em que ponto está e quantas faltam. O sistema sempre guarda o maior passo já alcançado: se o usuário voltar para revisar uma etapa anterior, o progresso não se perde. Somente ao concluir o passo 5 a empresa passa de status “Onboarding” para “Ativo”, liberando o uso pleno do sistema.
Passo 1 de 5
Dados pessoais
Tela de confirmação: mostra o Nome e o E-mail já informados no cadastro (não editáveis aqui — para alterar, é preciso ir ao perfil depois, em Configurações). Não há campos obrigatórios novos; o botão “Próximo passo →” apenas confirma e avança.
Passo 2 de 5
Empresa
Coleta os dados cadastrais oficiais da empresa junto à Receita Federal.
- * CNPJ
- Ao digitar os 14 dígitos e sair do campo (ou clicar em “Consultar”), o sistema busca automaticamente os dados da empresa na Receita Federal e pré-preenche razão social, nome fantasia e o endereço (aproveitado no Passo 3).
- * Razão social
- Nome jurídico oficial, pré-preenchido pela consulta e editável.
- Nome fantasia
- Nome comercial do dia a dia, também pré-preenchido e editável.
Regra importante
O CNPJ precisa ser único no sistema — se já existir outra conta cadastrada com o mesmo CNPJ, o cadastro é recusado.
Passo 3 de 5
Endereço
Registra o endereço fiscal/comercial, necessário para a emissão de notas fiscais.
- * CEP
- Ao preencher, o sistema consulta e preenche automaticamente o restante do endereço.
- * Logradouro, Bairro, Município, UF
- Completam o endereço; Número e Complemento são opcionais.
Se o Passo 2 já trouxe um endereço da consulta de CNPJ, ele chega pré-preenchido aqui.
Passo 4 de 5
Regime tributário e sócios
- * Regime tributário
- Simples Nacional ou MEI. Define como impostos são calculados e quais obrigações fiscais se aplicam à empresa dali para frente.
- * Nome do sócio
- Nome completo de cada sócio/proprietário (a lista começa com 1 sócio pré-preenchido, 100% de participação, marcado como administrador).
- CPF
- Documento do sócio.
- Participação %
- Percentual de participação daquele sócio, de 0 a 100.
- Administrador
- Indica se o sócio tem poder de gestão/representação da empresa.
Inclui uma nova linha em branco para empresas com mais de um proprietário.
Exclui um sócio da lista — só aparece quando há mais de um sócio cadastrado.
Passo 5 de 5
Certificado digital
Última etapa. O certificado digital é o “arquivo-senha” que permite à empresa assinar documentos oficiais — necessário para emitir notas fiscais eletrônicas.
- Certificado A1 (.pfx ou .p12)
- Upload do arquivo do certificado digital.
- Senha do certificado
- Só aparece depois que um arquivo é selecionado; torna-se obrigatória nesse caso.
Habilitado só após selecionar um arquivo. Envia o certificado e finaliza o cadastro.
Única etapa do onboarding com opção explícita de pular — conclui o cadastro sem certificado, que pode ser enviado depois.
Bom saber
Pular esta etapa não impede a conclusão do cadastro. O certificado pode ser enviado a qualquer momento depois pela tela Certificados — mas, enquanto não houver um certificado válido, a emissão de notas fiscais fica bloqueada.